Боишься ли ты темноты?

Когда подросток Рэйчел, вместе с мамой переезжает в новый город, женщина просит, чтобы она завела друзей в школе. Однако, местные не горят желанием принимать в свою компанию новенькую, а единственный мальчишка, который проявляет симпатию к главной героине, подсказывает выход из ситуации. Дело в том, что в учебном заведении действует тайное Общество Полуночников. Это своего рода элитарный клуб, но чтобы вступить туда, необходимо пройти ритуал инициации. В полночь, Рэйчел бросает кусок сахара в костер и начинает страшный рассказ.